Conseil en placement et investissement financier à Barbery - David Osouf
Solutions financières et stratégies patrimoniales dans le Calvados
Vous êtes à la recherche d’un consultant en gestion de patrimoine à Barbery pour vous accompagner dans la concrétisation de vos projets de vie ?
Bénéficiez de solutions concrètes adaptées à vos objectifs fiscaux et patrimoniaux avec David Osouf !
Maîtrisant les volets juridiques et fiscaux liés à la gestion patrimoniale, j’assure un service de gestion personnalisé et complet, à destination des particuliers et des professionnels.
Je vous accompagne également pour la mise en place de stratégies fiscales sur mesure afin de réduire vos impôts et planifier des revenus pour votre retraite.
Qui suis-je ?
Je suis David Osouf, un professionnel expérimenté dans le domaine de la finance et de la gestion patrimoniale. Je possède les certifications suivantes :
J'ai obtenu la Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) de JurisCampus en 2021, qui atteste de ma connaissance et de ma conformité aux réglementations financières.
De plus, j'ai acquis le Livret CIF (Conseiller en Investissements Financiers) de la même année, me permettant d'exercer en tant que conseiller en investissements financiers.
J'ai suivi une formation complète à l'école Prodémial Business School, couvrant les domaines immobiliers, le droit et la commercialisation immobilière et financière, ainsi que des formations en finance générale.
En tant que consultant patrimonial indépendant, je dispense des conseils éclairés et j’apporte des solutions pragmatiques adaptées à vos besoins et objectifs financiers.
Vous pouvez compter sur mon expertise et mon dévouement pour vous accompagner dans toutes les étapes de la gestion de votre patrimoine.
Mon métier
En tant que conseiller patrimonial, mon rôle principal est de vous orienter vers les meilleurs choix patrimoniaux.
Grâce à une approche basée sur le conseil et l'accompagnement, je m'engage à établir un diagnostic précis de votre patrimoine et/ou de votre situation.
Sur cette base, je vous propose des stratégies pertinentes d'investissement visant à optimiser vos avantages fiscaux, préparer votre retraite et maximiser la rentabilité de vos placements.
Mon objectif est de vous aider à atteindre vos objectifs et à sécuriser votre avenir financier en prenant des décisions éclairées et judicieuses.
Je propose de vous conseiller et vous assister tout au long du processus :
1.
J'accorde une grande importance à instaurer une relation de confiance avec mes clients. Dans cette perspective, j'organise une rencontre pour déterminer si nous souhaitons collaborer pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Je propose mes services sur toute la France, ce qui me permet d'assister des clients dans tout le pays.
2.
Pour répondre au mieux à vos attentes, je collecte les informations nécessaires pour établir un diagnostic patrimonial.
Lors d'un rendez-vous physique ou numérique, je vous poserai ces questions sans négliger aucun détail.
3.
Informé de votre situation et de vos aspirations, je suis maintenant en mesure d'utiliser au mieux mes compétences en matière de stratégies d'investissement.
Que ce soit pour optimiser votre capital, réduire vos impôts ou préparer votre retraite, je suis à même de vous aider.
4.
La proposition de solutions
C'est toujours avec intégrité et impartialité que je vous présenterai les meilleures solutions du marché.
Je vous expliquerai pourquoi ces solutions sont adaptées à votre situation et comment y souscrire.
5.
L’accompagnement dans la réalisation de vos projets
Mon rôle est aussi d'être présent lors de l'établissement des démarches nécessaires à la mise en place de votre stratégie patrimoniale.
6.
La veille à la pérennité de vos investissements
Notre relation ne prend fin que lorsque vous le décidez. L'un de mes devoirs est de veiller à ce que les solutions que je vous ai conseillées demeurent adaptées et pertinentes dans le temps.
Mes agréments
Habilitations professionnelles
-
Intermédiaire non exclusif en opération de banque et service de paiement | Niveau 3
-
Intermédiaire en assurance | Niveau 2
-
Enregistré à l’ORIAS n°20000689
-
Réglementation CIF (conseiller en investissement financier)
Informations légales
-
Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conforme au code des assurances
-
Adhésion à CNCEF
-
Assurance RCP n° 7400023129 auprès de AON France - 31, 35 rue de la fédération 75717 PARIS Cedex 15
-
Siren n° 504 200 890 - R.A.C.S Caen
Les partenaires de David Osouf
Grâce à ma collaboration avec un réseau étendu de partenaires de renom, je m'engage à vous offrir la meilleure solution du marché.
La zone de déplacement
Je me déplace sur toute la France pour vous proposer mes services, y compris dans la région de Barbery et ses environs :
-
Caen
-
Falaise
-
Potigny
-
Bretteville-sur-Laize
-
Thury-Harcourt-le-Hom
-
Les Monts d'Aunay
-
Villers-Bocage
-
Verson
N’hésitez pas à me contacter au 06 50 45 39 09, pour obtenir plus d'informations sur mes prestations en gestion de patrimoine à Barbery.
